Gemeinsam investieren wir in Deinen Erfolg!

"Seit 2016 vertraue ich blind auf meinen Finanzberater David Zumstein. Er hat mich schon mein ganzes berufliches Leben begleitet, angefangen mit meinem ersten Studium. Durch seine stets äußerst kompetente Beratung fühle ich mich für die Zukunft gut gewappnet und abgesichert. Mit David hatte ich nie das Gefühl, dass er mir etwas verkaufen möchte, was ich nicht brauche. Ganz im Gegenteil – seine Beratung ist immer transparent und ehrlich. Besonders schätze ich, dass er mir auch zu Themen, die nicht unmittelbar mit seinen Produkten zusammenhängen, wertvolle Ratschläge gegeben hat, ohne daraus einen persönlichen Vorteil zu ziehen."

"Ich bin mit der Arbeit von David als Finanzberater äußerst zufrieden. Er hat mir dabei geholfen, meine Finanzen zu strukturieren und zukunftsorientierte Strategien zu entwickeln. David ist zuverlässig, kompetent und jederzeit für mich erreichbar, wenn Fragen auftauchen. Ich kann ihn uneingeschränkt weiterempfehlen."

"Ich habe ein Campus Girokonto für Studenten und eine Finanzberatung für die Zukunft nach dem Studium gesucht und ein kompetentes, auf die Lebensphase abgestimmtes Rund-um-sorglos-Paket durch einen strukturierten, emphatischen und im Leben stehenden Menschen erhalten. Für David Zumstein steht nicht seine Bonus-Maximierung bei Vertragsschluss im Vordergrund, sondern ein zielgerichtetes, transparentes und auf den Kunden abgestimmtes Portfolio, dass ein Leben lang begleiten soll. Danke, David, für soviel Unterstützung und Beratung -weit über das Soll hinaus!"

"David Zumstein ist für mich der beste Berater, den ich je hatte. Er ist offen, kompetent und berät situations- und bedarfsgerecht mit der Perspektive nach vorn. Ich fühle mich sehr gut aufgehoben und verstanden, und er ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Bereicherung für mich. Die Themenvielfalt ist groß, aber er hat den Überblick und für jedes Anliegen eine maßgeschneiderte Lösung."

"David hat mich seit dem Studium begleitet und in allen Finanzfragen mehr als gut und mit Weitsicht beraten. Vom ersten Aktienkauf bis hin zur Immobilie und der Altersvorsorge - er hat durch seine innovativen Ideen die finanzielle Basis geschaffen, auf der ich meine Ziele verwirklichen kann."

"David hat uns mit seiner fundierten Expertise zu Geldanlage, Versicherungen, Altersvorsorge und Immobilien stets bestens unterstützt. Seine Beratung geht weit über reine Finanzplanung hinaus – er hat uns geholfen, eine klare und nachhaltige Strategie für unsere Finanzen zu entwickeln, mit der wir unsere Ausgaben im Blick behalten und unser Vermögen strukturiert verwalten. Besonders hervorzuheben ist seine schnelle Erreichbarkeit und seine Fähigkeit, auch komplexe Finanzthemen verständlich und praxisnah zu vermitteln. Wir können ihn uneingeschränkt weiterempfehlen!"