Vermögensgestaltung mit Klarheit und Strategie
Du willst Entscheidungen treffen, die dich wirklich weiterbringen – strategisch, bewusst und mit dem Gefühl:
„Das bin ich. Und das passt zu mir.“
Klarheit schaffen & Vermögen gestalten
Ordnung im Außen beginnt mit Klarheit im Inneren. Dein Vermögen ist nicht nur eine Zahl auf dem Konto – es ist die Grundlage für dein Leben in Freiheit und Selbstbestimmtheit.
Gemeinsam strukturieren wir dein Finanzleben klar und verständlich: von deinem Einkommen über deine Ausgaben und deinen Cashflow bis hin zu deinen bestehenden Vermögenswerten. Wir verwalten nicht nur das Vorhandene – wir gestalten dein Vermögen aktiv mit einer Strategie, die genau zu dir passt.
mehr als 10 Millionen € in Portfoliowerten verwaltet
Was bedeutet es Vermögen korrekt zu gestalten?
Vermögensgestaltung bedeutet, deine finanziellen Ressourcen aktiv und bewusst so zu strukturieren, dass sie nachhaltig wachsen, langfristig Sicherheit bieten und deinen persönlichen Zielen dienen. Es geht nicht nur darum, Geld anzulegen, sondern dein gesamtes Finanzleben strategisch auszurichten – für mehr Freiheit, Klarheit und Lebensqualität.
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Individuelle Beratung
Maßgeschneiderte Strategien, die deine persönlichen Ziele und dein Risikoprofil berücksichtigen.
Fundiertes Expertenwissen
Profitiere von langjähriger Erfahrung und tiefgehenden Marktanalysen.
Risikominimierung
Durch gezielte Diversifikation sichern wir dein Portfolio optimal ab.
Nachhaltiger Vermögensaufbau
Kontinuierliche Strategien für langfristiges Wachstum und dauerhaften Erfolg.
Mein Ablauf: Schnell und Effektiv
Mit einem schlanken und zeitsparenden Prozess bringe ich deine Finanzstrategie in wenigen, zielgerichteten Schritten zum Erfolg.
Analyse & Beratung
Strategische Planung
Umsetzung & Betreuung
Analyse & Beratung
Strategische Planung
Umsetzung & Betreuung
Kundenstimmen
Meine Mandanten bestätigen den Erfolg meiner individuellen Beratung und maßgeschneiderten Finanzstrategie. Erfahre, wie ich dir dabei helfe, finanzielle Ziele zu erreichen und langfristigen Vermögensaufbau zu realisieren.
"Ich bin mit der Arbeit von David als Finanzberater äußerst zufrieden. Er hat mir dabei geholfen, meine Finanzen zu strukturieren und zukunftsorientierte Strategien zu entwickeln. David ist zuverlässig, kompetent und jederzeit für mich erreichbar, wenn Fragen auftauchen. Ich kann ihn uneingeschränkt weiterempfehlen."
Jonas Schumacher
IT Prozessmanager
"David hat uns mit seiner fundierten Expertise zu Geldanlage, Versicherungen, Altersvorsorge und Immobilien stets bestens unterstützt. Seine Beratung geht weit über reine Finanzplanung hinaus – er hat uns geholfen, eine klare und nachhaltige Strategie für unsere Finanzen zu entwickeln, mit der wir unsere Ausgaben im Blick behalten und unser Vermögen strukturiert verwalten. Besonders hervorzuheben ist seine schnelle Erreichbarkeit und seine Fähigkeit, auch komplexe Finanzthemen verständlich und praxisnah zu vermitteln. Wir können ihn uneingeschränkt weiterempfehlen!"
Familie Matuschek
Lehrerin & Luftfahrt-Ingenieur
"Meine langjährige Zusammenarbeit mit David ist geprägt von gegenseitiger Wertschätzung und absolutem Vertrauen. Ein Bekenntnis zu offener Kommunikation erlaubt es uns, meine Karriere innovativ zu planen und so das Beste für meinen persönlichen und professionellen Werdegang herauszuholen – mit Besonnenheit und klaren Strukturen zum finanziellen Erfolg!"
"Ich habe ein Campus Girokonto für Studenten und eine Finanzberatung für die Zukunft nach dem Studium gesucht und ein kompetentes, auf die Lebensphase abgestimmtes Rund-um-sorglos-Paket durch einen strukturierten, emphatischen und im Leben stehenden Menschen erhalten. Für David Zumstein steht nicht seine Bonus-Maximierung bei Vertragsschluss im Vordergrund, sondern ein zielgerichtetes, transparentes und auf den Kunden abgestimmtes Portfolio, dass ein Leben lang begleiten soll. Danke, David, für soviel Unterstützung und Beratung -weit über das Soll hinaus!"
Frauke Kühni
Head of National Security Governance Germany
"David hat mich seit dem Studium begleitet und in allen Finanzfragen mehr als gut und mit Weitsicht beraten. Vom ersten Aktienkauf bis hin zur Immobilie und der Altersvorsorge - er hat durch seine innovativen Ideen die finanzielle Basis geschaffen, auf der ich meine Ziele verwirklichen kann."
Nils Kühni
Controller
"Seit 2016 vertraue ich blind auf meinen Finanzberater David Zumstein. Er hat mich schon mein ganzes berufliches Leben begleitet, angefangen mit meinem ersten Studium. Durch seine stets äußerst kompetente Beratung fühle ich mich für die Zukunft gut gewappnet und abgesichert. Mit David hatte ich nie das Gefühl, dass er mir etwas verkaufen möchte, was ich nicht brauche. Ganz im Gegenteil – seine Beratung ist immer transparent und ehrlich. Besonders schätze ich, dass er mir auch zu Themen, die nicht unmittelbar mit seinen Produkten zusammenhängen, wertvolle Ratschläge gegeben hat, ohne daraus einen persönlichen Vorteil zu ziehen."
Simon Head
Head of People bei Speedkit
"David Zumstein ist für mich der beste Berater, den ich je hatte. Er ist offen, kompetent und berät situations- und bedarfsgerecht mit der Perspektive nach vorn. Ich fühle mich sehr gut aufgehoben und verstanden, und er ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Bereicherung für mich. Die Themenvielfalt ist groß, aber er hat den Überblick und für jedes Anliegen eine maßgeschneiderte Lösung."
Jonas Dross
Position Key-Account-Manager
